1. Tổng quan
Trong bối cảnh phát triển sâu rộng cơ sở hạ tầng y tế, phân bổ nguồn lực y tế chất lượng cao và việc áp dụng rộng rãi phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, nội soi – công cụ cốt lõi trong chẩn đoán và điều trị lâm sàng – đang chứng kiến sự chuyển dịch trên thị trường. Nhu cầu đang chuyển từ “quan sát hình ảnh” truyền thống sang “hình ảnh độ phân giải cao” và “hỗ trợ thông minh”.
Dưới đây là phân tích chuyên sâu về thị trường nội soi tại Trung Quốc năm 2025.
Theo số liệu, năm 2025 tại Trung Quốc có tổng cộng 14.281 thông báo đấu thầu công khai thiết bị nội soi. Khối lượng mua sắm đạt 51.121 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 40,822 tỷ RMB. Các hoạt động này bao gồm 3.697 đơn vị mua hàng và 3.968 nhà thầu trúng thầu. Thị phần của các thương hiệu lớn như sau: Olympus (33,28%), Karl Storz (16,69%), Fujifilm (14,98%), Sonoscape (10,02%) và Mindray (8,88%). Đáng chú ý, ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 64,95% thị trường.
Hình 1: Thị phần của các thương hiệu nội soi lớn tại Trung Quốc theo doanh số bán hàng, năm 2025
Hình 2: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu nội soi hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
2. Tổng quan thị trường theo loại nội soi
Ống nội soi khớp
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 2.399 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 1,752 tỷ RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn như sau: Smith & Nephew (28,28%), Richard Wolf (21,23%), CONMED (11,94%), Stryker (11,91%) và Shenyang Shenda (8,72%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 61,44% thị trường.
Hình 3: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu nội soi khớp hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Ống nội soi dạ dày
Tổng khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 10.052 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 10,392 tỷ RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn được phân bổ như sau: Olympus (43,85%), Fujifilm (27,12%), Sonoscape (13,17%), Aohua (10,34%) và Pentax (4,18%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 84,14% thị trường.
Hình 4: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu máy nội soi dạ dày hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Ống nội soi phế quản
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 4.696 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 2,717 tỷ RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn như sau: Seesheen (25,00%), Olympus (22,13%), Zhejiang UE MEDICAL (12,60%), Insighters (10,04%) và Fujifilm (8,83%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 59,73% thị trường.
Hình 5: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu ống nội soi phế quản hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Ống nội soi
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 11.750 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 13,125 tỷ RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn được phân bổ như sau: Karl Storz (33,93%), Mindray (22,51%), Kangji Medical (12,72%), Olympus (10,99%) và OptoMedic (8,68%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 69,16% thị trường.
Hình 6: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu máy nội soi hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Ống soi tử cung
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 2.672 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 1,14 tỷ RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn được phân bổ như sau: Hangzhou Suode (26,04%), KMSMED (17,02%), Shenyang Shenda (16,70%), Karl Storz (14,21%) và Olympus (9,42%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 59,76% thị trường.
Hình 7: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu máy nội soi tử cung hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Kính soi cổ tử cung
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 922 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 168 triệu RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu chính được phân bổ như sau: Edan (42,51%), ZONSUN (27,57%), TRME (16,00%), Jinyuan Medical (6,72%) và Leisegang (2,89%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 86,08% thị trường.
Hình 8: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu kính soi cổ tử cung hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Ống nội soi niệu quản / Ống nội soi thận
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 2.948 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 496 triệu RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn được phân bổ như sau: Hawk Medical (27,11%), Richard Wolf (21,22%), Shenyang Shenda (14,37%), Woek Medical (11,57%) và Karl Storz (8,80%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 62,70% thị trường.
Hình 9: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu ống nội soi niệu quản/thận hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Kính hiển vi
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 664 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 552 triệu RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu chính được phân bổ như sau: DRAGON CROWN (19,00%), Shenyang Shenda (18,55%), unintech (17,05%), joimax (12,77%) và CANSUN (11,06%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 54,60% thị trường.
Hình 10: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu kính xem phim hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Ống soi mật tụy
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 665 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 362 triệu RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn được phân bổ như sau: Shanghai Outai (28,22%), Micro-Tech (22,01%), Olympus (21,80%), OptoMedic (15,22%) và SMOIF (4,32%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 72,03% thị trường.
Hình 11: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu ống soi đường mật hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
Ống soi bàng quang
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 1.045 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 184 triệu RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn được phân bổ như sau: Hawk Medical (46,32%), Shenyang Shenda (19,19%), Hangzhou Suode (10,51%), Olympus (9,77%) và Richard Wolf (9,19%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 76,02% thị trường.
Hình 12: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu ống soi bàng quang hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng
Ống nội soi tá tràng
Khối lượng mua sắm thiết bị liên quan đạt 433 đơn vị/bộ/lô, với tổng giá trị bán hàng là 350 triệu RMB. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu lớn được phân bổ như sau: Olympus (61,98%), Fujifilm (11,85%), Sonoscape (11,35%), Aohua (8,34%) và Pentax (3,86%). Ba thương hiệu hàng đầu chiếm tổng cộng 85,18% thị trường.
Ống soi tai mũi họng
Khối lượng mua sắm các thiết bị liên quan là 2.566 đơn vị/bộ/lô, với tổng doanh thu bán hàng là 1,295 tỷ. Thị phần theo doanh thu của các thương hiệu chính như sau: Olympus (28,27%), Aohua (14,62%), Shenyang Shenda (14,51%), Delong (Fanxing) (13,67%) và XION (11,20%). Ba thương hiệu hàng đầu cộng lại chiếm thị phần 57,40%.
Hình 13: Xu hướng thị trường của 5 thương hiệu máy nội soi tai mũi họng hàng đầu tại Trung Quốc (2022-2025) theo khối lượng bán hàng.
3. Mô hình sản phẩm
Xếp hạng mô hình
Olympus duy trì vị thế thống lĩnh trên tất cả các phân khúc thị trường. Dòng sản phẩm CV của hãng nổi bật trên thị trường, với các mẫu như CV-290 và CV-1500 đạt hiệu quả bán hàng xuất sắc.
Các mô hình của các thương hiệu lớn
Olympus duy trì vị thế thống lĩnh trên tất cả các phân khúc thị trường. Dòng sản phẩm CV của hãng nổi bật trên thị trường, với các mẫu như CV-290 và CV-1500 đạt hiệu quả bán hàng xuất sắc.
4. Phòng Mua hàng
Phân bổ đơn vị mua hàng
Vào năm 2025, các bệnh viện tuyến tertiary và tuyến secondary chiếm lần lượt 74,35% và 24,48% tổng số vật tư y tế được mua sắm.
Loại đơn vị mua hàng
Về loại hình đơn vị mua sắm, bệnh viện đa khoa và bệnh viện y học cổ truyền chiếm lần lượt 74,35% và 24,48% tổng lượng mua sắm trong năm 2025.
5. Khu vực
Phân bố theo khu vực
Năm 2025, khu vực phía Đông chiếm tỷ trọng lớn nhất về khối lượng mua sắm với 43,58%, tiếp theo là khu vực phía Tây với 32,55%. Hình 16 minh họa sự phân bổ mua sắm theo khu vực. Xét theo tỉnh, năm tỉnh đứng đầu là Quảng Đông, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Chiết Giang và Giang Tô.
Các thương hiệu chủ đạo theo tỉnh/thành phố
Xét về thương hiệu theo từng tỉnh, năm tỉnh dẫn đầu đều do Olympus và Karl Storz thống trị.
Các đơn vị mua sắm chính theo tỉnh
6. Tóm tắt
Đến năm 2025, thị trường nội soi của Trung Quốc được định hình bởi ba đặc điểm chính: sự tập trung thị trường vào các ông lớn, sự trỗi dậy của các thương hiệu trong nước và sự phân tán nguồn lực.
Tổng kim ngạch mua sắm hàng năm đạt 40,82 tỷ nhân dân tệ. Thị trường bị chi phối bởi ba gã khổng lồ nước ngoài – Olympus, Karl Storz và Fujifilm – nắm giữ tổng cộng 65% thị phần, duy trì vị thế độc quyền trong các lĩnh vực cao cấp như nội soi dạ dày và nội soi tá tràng. Trong khi đó, các doanh nghiệp nội địa hàng đầu như Sonoscape và Mindray đã đạt được những bước đột phá trong các phân khúc thị trường ngách như nội soi ổ bụng và nội soi cổ tử cung, vượt trội so với các đối thủ nước ngoài ở một số lĩnh vực.
Được thúc đẩy bởi việc đẩy mạnh các chính sách về cơ sở hạ tầng y tế mới và "Dự án Nghìn Quận", thị trường đang tăng tốc hướng tới các giải pháp cao cấp, thông minh và mang tính địa phương hóa. Trong tương lai, các công nghệ như độ phân giải siêu cao 4K, hình ảnh 3D và chẩn đoán hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành các tính năng tiêu chuẩn. Dự kiến từ năm 2026 đến năm 2027, tổng thị phần của các thương hiệu trong nước sẽ vượt quá 35%. Hơn nữa, nhu cầu từ các bệnh viện cấp huyện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ tiếp tục tăng mạnh, tạo thành động lực tăng trưởng mới cho thị trường.
Các doanh nghiệp nên tăng cường đổi mới công nghệ, tập trung vào các vấn đề khó khăn trong lâm sàng và đẩy nhanh quá trình nâng cấp sản phẩm thông minh; các tổ chức đầu tư nên chú ý đến cơ hội thay thế sản phẩm trong nước và xây dựng các kênh phân phối cơ sở; các cơ sở y tế nên đánh giá toàn diện hiệu suất thiết bị, dịch vụ hỗ trợ và chi phí vòng đời sản phẩm, đồng thời xây dựng kế hoạch mua sắm một cách khoa học.
Tại ZRHmed, chúng tôi không sản xuất ống nội soi. Chúng tôi sản xuất các dụng cụ giúp chúng hoạt động –kẹp cầm máuđể cầm máu,dây thòng lọng cắt polypđể loại bỏ polyp,kim tiêm xơ hóađể đưa vào chính xác bằng nội soi,bàn chải làm sạchđể vệ sinh kỹ lưỡng, v.v.
Trong khi các ông lớn cạnh tranh nhau để thu hút sự chú ý của truyền thông, chúng tôi tập trung vào thế mạnh của mình: cung cấp các phụ kiện đáng tin cậy, đạt chứng nhận CE và FDA 510 cho các nhà phân phối trên toàn thế giới.
Vì một quy trình tuyệt vời cần nhiều hơn một phạm vi quan sát tuyệt vời. Nó cần những phụ kiện tuyệt vời.
Thời gian đăng bài: 22/04/2026