Được thúc đẩy bởi sự gia tăng liên tục của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và các chính sách khuyến khích nâng cấp thiết bị y tế, thị trường nội soi y tế của Trung Quốc đã thể hiện khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025. Cả thị trường nội soi cứng và nội soi mềm đều đạt mức tăng trưởng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước. Sự kết hợp sâu rộng giữa tiến bộ công nghệ và thay thế sản phẩm trong nước đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành từ “mở rộng quy mô” sang “nâng cấp chất lượng và hiệu quả”.
Quy mô thị trường và động lực tăng trưởng
1. Hiệu suất thị trường tổng thể
Trong nửa đầu năm 2025, thị trường nội soi y tế của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, với thị trường nội soi cứng tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường nội soi mềm tăng hơn 56%. Phân tích số liệu theo quý, doanh số bán nội soi trong nước quý đầu tiên tăng khoảng 64% về giá trị và 58% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của thiết bị hình ảnh y tế (78,43%). Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (khối lượng thủ thuật nội soi trên toàn quốc tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái) và nhu cầu nâng cấp thiết bị (chính sách nâng cấp thiết bị đã thúc đẩy mức tăng 37% trong việc mua sắm).
2. Những thay đổi về cấu trúc trong các phân khúc thị trường
• Thị trường nội soi cứng: Sự tập trung vào các thương hiệu nước ngoài tăng lên, với Karl Storz và Stryker tăng thị phần kết hợp của họ thêm 3,51 điểm phần trăm, nâng tỷ lệ CR4 từ 51,92% lên 55,43%. Các thương hiệu hàng đầu trong nước, Mindray Medical và Opto-Meddy, chứng kiến thị phần của họ giảm nhẹ. Tuy nhiên, Tuge Medical nổi lên như một người chiến thắng bất ngờ với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 379,07%. Ống nội soi huỳnh quang 4K của hãng đạt tỷ lệ đấu thầu thành công 41% tại các bệnh viện tuyến cơ sở.
• Thị trường nội soi mềm: Thị phần của Olympus giảm từ 37% xuống dưới 30%, trong khi Fujifilm, Hoya và các thương hiệu nội địa Aohua và Kaili Medical ghi nhận mức tăng trưởng chung là 3,21 điểm phần trăm. Tỷ lệ CR4 giảm từ 89,83% xuống 86,62%. Đáng chú ý, thị trường nội soi điện tử dùng một lần tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Các công ty như Ruipai Medical và Pusheng Medical đạt doanh thu vượt quá 100 triệu nhân dân tệ mỗi sản phẩm, với tỷ lệ thâm nhập thị trường trong lĩnh vực tiêu hóa và tiết niệu lần lượt đạt 18% và 24%.
Đổi mới công nghệ và cải tiến sản phẩm
1. Những đột phá công nghệ cốt lõi
• Hình ảnh quang học: Mindray Medical đã ra mắt nguồn sáng huỳnh quang HyPixel U1 4K, tự hào với độ sáng 3 triệu lux. Hiệu suất của nó sánh ngang với Olympus VISERA ELITE III, trong khi giá thành thấp hơn 30%. Điều này đã giúp tăng thị phần của các nguồn sáng trong nước từ 8% lên 21%. Hệ thống nội soi huỳnh quang 3D 4K của MicroPort Medical đã được kiểm chứng lâm sàng, đạt độ chính xác hình ảnh huỳnh quang 0,1mm và chiếm hơn 60% ứng dụng trong phẫu thuật gan mật.
• Tích hợp AI: Đầu dò nội soi siêu âm của Kaili Medical có độ phân giải vượt quá 0,1mm. Kết hợp với hệ thống chẩn đoán hỗ trợ AI, nó đã tăng tỷ lệ phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm lên 11 điểm phần trăm. Hệ thống AI-Biopsy của Olympus đã tăng tỷ lệ phát hiện u tuyến lên 22% trong quá trình nội soi đại tràng. Tuy nhiên, do sự thay thế nhanh chóng của các sản phẩm trong nước, thị phần của hãng tại Trung Quốc đã giảm 7 điểm phần trăm.
• Công nghệ dùng một lần: Ống nội soi niệu quản dùng một lần thế hệ thứ tư của Innova Medical (đường kính ngoài 7.5Fr, kênh làm việc 1.17mm) có tỷ lệ thành công 92% trong phẫu thuật sỏi phức tạp, rút ngắn thời gian phẫu thuật 40% so với các giải pháp truyền thống; tỷ lệ sử dụng ống nội soi phế quản dùng một lần của Happiness Factory tại các phòng khám ngoại trú hô hấp đã tăng từ 12% lên 28%, và chi phí mỗi ca đã giảm 35%.
2. Bố cục sản phẩm mới nổi
• Nội soi viên nang: Máy nội soi viên nang điều khiển từ tính thế hệ thứ năm của Anhan Technology cho phép vận hành theo mô hình “một người, ba thiết bị”, hoàn thành 60 lần nội soi dạ dày trong 4 giờ. Thời gian tạo báo cáo chẩn đoán hỗ trợ bởi AI đã giảm xuống còn 3 phút, và tỷ lệ sử dụng tại các bệnh viện tuyến trên đã tăng từ 28% lên 45%.
• Trạm làm việc thông minh: Hệ thống HyPixel U1 của Mindray Medical tích hợp khả năng tư vấn từ xa 5G và hỗ trợ kết hợp dữ liệu đa phương thức (hình ảnh nội soi, bệnh lý và sinh hóa). Một thiết bị duy nhất có thể xử lý 150 ca mỗi ngày, cải thiện hiệu quả lên đến 87,5% so với các mô hình truyền thống.
Các yếu tố thúc đẩy chính sách và tái cấu trúc thị trường
1. Tác động của việc thực thi chính sách
• Chính sách thay thế thiết bị: Chương trình cho vay đặc biệt để thay thế thiết bị y tế (tổng cộng 1,7 nghìn tỷ nhân dân tệ), được triển khai vào tháng 9 năm 2024, đã mang lại những kết quả đáng kể trong nửa đầu năm 2025. Các dự án mua sắm liên quan đến nội soi chiếm 18% tổng số dự án, trong đó nâng cấp thiết bị cao cấp tại các bệnh viện tuyến huyện chiếm hơn 60%, và việc mua sắm thiết bị trong nước tại các bệnh viện tuyến huyện tăng lên 58%.
• Tiến độ Dự án Nghìn Huyện: Tỷ lệ nội soi cứng được các bệnh viện cấp huyện mua giảm từ 26% xuống 22%, trong khi tỷ lệ nội soi mềm giảm từ 36% xuống 32%, phản ánh xu hướng nâng cấp cấu hình thiết bị từ cơ bản lên cao cấp. Ví dụ, một bệnh viện cấp huyện ở một tỉnh miền Trung đã trúng thầu máy nội soi phế quản điện tử siêu âm Fujifilm (EB-530US) với giá 1,02 triệu nhân dân tệ, cao hơn 15% so với thiết bị tương tự năm 2024.
2. Tác động của việc mua sắm dựa trên khối lượng
Chính sách mua sắm theo số lượng đối với máy nội soi được thực hiện tại 15 tỉnh thành trên cả nước đã dẫn đến việc giảm giá trung bình 38% đối với các thương hiệu nước ngoài và tỷ lệ trúng thầu của thiết bị trong nước lần đầu tiên vượt quá 50%. Ví dụ, trong việc mua sắm máy nội soi ổ bụng của các bệnh viện tuyến tỉnh, tỷ lệ thiết bị trong nước đã tăng từ 35% năm 2024 lên 62%, và giá thành mỗi đơn vị giảm từ 850.000 nhân dân tệ xuống còn 520.000 nhân dân tệ.
Sự cố hệ thống điện/chiếu sáng
1. Nguồn sáng nhấp nháy/mờ dần không liên tục
• Các nguyên nhân có thể: Kết nối nguồn điện kém (ổ cắm lỏng lẻo, dây cáp bị hỏng), quạt tản nhiệt của nguồn sáng bị lỗi (bảo vệ quá nhiệt), bóng đèn sắp cháy.
• Biện pháp khắc phục: Thay thế ổ cắm điện và kiểm tra lớp cách điện của dây cáp. Nếu quạt không quay, hãy tắt thiết bị để làm nguội (để tránh làm cháy nguồn sáng).
2. Rò rỉ thiết bị (hiếm gặp nhưng gây tử vong)
• Các nguyên nhân có thể: Sự xuống cấp của mạch điện bên trong (đặc biệt là các ống nội soi cắt bỏ bằng điện phẫu thuật tần số cao), sự hỏng hóc của lớp niêm phong chống thấm nước, cho phép chất lỏng rò rỉ vào mạch điện.
• Khắc phục sự cố: Sử dụng máy dò rò rỉ để chạm vào bộ phận kim loại của thiết bị. Nếu có tiếng báo động, hãy tắt nguồn ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất để kiểm tra. (Tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng thiết bị.)
Đặc điểm mua sắm ở cấp khu vực và bệnh viện
1. Sự khác biệt hóa thị trường theo khu vực
• Mua sắm ống nội soi cứng: Tỷ lệ mua sắm tại khu vực phía Đông tăng 2,1 điểm phần trăm lên 58%. Do chính sách nâng cấp thiết bị, việc mua sắm tại khu vực miền Trung và miền Tây tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Các bệnh viện cấp huyện tại tỉnh Tứ Xuyên đã tăng gấp đôi lượng mua ống nội soi cứng so với năm ngoái.
• Mua sắm thiết bị nội soi đa năng: Tỷ lệ mua sắm tại khu vực phía Đông giảm 3,2 điểm phần trăm xuống còn 61%, trong khi khu vực miền Trung và miền Tây ghi nhận mức tăng tổng cộng 4,7 điểm phần trăm. Việc mua sắm thiết bị nội soi đa năng của các bệnh viện tuyến tỉnh Hà Nam tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm cao cấp như nội soi siêu âm và nội soi phóng đại.
2. Phân tầng nhu cầu ở cấp độ bệnh viện
• Các bệnh viện tuyến trên vẫn là những người mua chính, với các giao dịch mua theo phạm vi cố định và linh hoạt chiếm lần lượt 74% và 68% tổng giá trị. Họ tập trung vào các thiết bị cao cấp như máy nội soi ổ bụng huỳnh quang 4K và máy nội soi phế quản điện tử. Ví dụ, một bệnh viện tuyến trên ở miền Đông Trung Quốc đã mua hệ thống nội soi lồng ngực KARL STORZ 4K (tổng giá: 1,98 triệu nhân dân tệ), với chi phí hàng năm vượt quá 3 triệu nhân dân tệ cho các thuốc thử huỳnh quang hỗ trợ.
• Bệnh viện cấp huyện: Nhu cầu nâng cấp trang thiết bị rất đáng kể. Tỷ lệ các sản phẩm cơ bản dưới 200.000 nhân dân tệ trong việc mua sắm nội soi cứng đã giảm từ 55% xuống 42%, trong khi tỷ lệ các mẫu tầm trung có giá từ 300.000 đến 500.000 nhân dân tệ đã tăng 18 điểm phần trăm. Việc mua sắm nội soi mềm chủ yếu là các loại máy nội soi dạ dày độ nét cao từ các hãng trong nước như Kaili Medical và Aohua Endoscopy, với giá trung bình khoảng 350.000 nhân dân tệ/máy, thấp hơn 40% so với các thương hiệu nước ngoài.
Cảnh quan cạnh tranh và động lực doanh nghiệp
1. Điều chỉnh chiến lược của các thương hiệu nước ngoài
• Tăng cường các rào cản công nghệ: Olympus đang đẩy nhanh việc triển khai hệ thống sinh thiết AI tại Trung Quốc, hợp tác với 30 bệnh viện tuyến A để thành lập các trung tâm đào tạo AI; Stryker đã ra mắt máy nội soi huỳnh quang 4K di động (nặng 2,3 kg), đạt tỷ lệ thành công 57% tại các trung tâm phẫu thuật trong ngày.
• Khó khăn trong việc thâm nhập kênh phân phối: Tỷ lệ thành công của các thương hiệu nước ngoài tại các bệnh viện cấp huyện đã giảm từ 38% xuống 29% vào năm 2024. Một số nhà phân phối đang chuyển sang các thương hiệu trong nước, chẳng hạn như nhà phân phối khu vực Đông Trung Quốc của một thương hiệu Nhật Bản, đã từ bỏ quyền phân phối độc quyền và chuyển sang phân phối các sản phẩm của Mindray Medical.
2. Đẩy nhanh quá trình thay thế trong nước
• Hiệu quả hoạt động của các công ty hàng đầu: Doanh thu mảng nội soi cứng của Mindray Medical tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, với các hợp đồng giành được đạt 287 triệu nhân dân tệ; mảng nội soi mềm của Kaili Medical ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 68%, và tỷ lệ thâm nhập thị trường nội soi siêu âm AI tại các khoa tiêu hóa vượt quá 30%.
• Sự trỗi dậy của các công ty đổi mới: Tuge Medical đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng thông qua mô hình “thiết bị + vật tư tiêu hao” (tỷ lệ mua lại chất huỳnh quang hàng năm là 72%), và doanh thu trong nửa đầu năm 2025 đã vượt quá doanh thu cả năm 2024; hệ thống laser bán dẫn 560nm của Opto-Mandy chiếm 45% ca phẫu thuật tiết niệu, với chi phí thấp hơn 30% so với thiết bị nhập khẩu.
Những thách thức và triển vọng tương lai
1. Các vấn đề hiện tại
• Rủi ro chuỗi cung ứng: Sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các linh kiện quang học cao cấp (như bó sợi quang hình ảnh) vẫn ở mức 54%. Việc bổ sung các linh kiện nội soi vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã làm tăng số ngày luân chuyển hàng tồn kho của các công ty trong nước từ 62 ngày lên 89 ngày.
• Điểm yếu về an ninh mạng: 92,7% máy nội soi mới dựa vào mạng nội bộ của bệnh viện để truyền dữ liệu, nhưng đầu tư vào an ninh thiết bị trong nước chỉ chiếm 12,3% ngân sách nghiên cứu và phát triển (so với mức trung bình toàn cầu là 28,7%). Một công ty niêm yết trên sàn STAR Market đã nhận được Cảnh báo Thẻ Vàng theo Quy định Thiết bị Y tế của EU (EU MDR) vì sử dụng chip không đạt chứng nhận FIPS 140-2.
2. Dự báo xu hướng tương lai
• Quy mô thị trường: Thị trường nội soi tại Trung Quốc dự kiến sẽ vượt quá 23 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, trong đó nội soi dùng một lần chiếm 15% tổng số. Thị trường toàn cầu được dự báo sẽ đạt 40,1 tỷ đô la Mỹ, với khu vực châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu tốc độ tăng trưởng (9,9%).
• Định hướng công nghệ: Độ phân giải siêu cao 4K, chẩn đoán hỗ trợ bởi AI và định vị huỳnh quang sẽ trở thành các tính năng tiêu chuẩn, với thị phần của nội soi thông minh dự kiến đạt 35% vào năm 2026. Nội soi viên nang sẽ được nâng cấp với hình ảnh đa phổ và tái tạo 3D. Cơ sở sản xuất tại Vũ Hán của Anhan Technology sẽ chiếm 35% thị phần nội địa sau khi bắt đầu sản xuất.
• Tác động của chính sách: Chương trình “Nâng cấp thiết bị” và “Dự án Nghìn Quận” tiếp tục tạo ra nhu cầu. Dự kiến việc mua sắm thiết bị nội soi cho bệnh viện cấp quận sẽ tăng 45% so với cùng kỳ năm trước trong nửa cuối năm 2025, với tỷ lệ thiết bị sản xuất trong nước trúng thầu vượt quá 60%.
Những lợi ích từ chính sách tiếp tục được phát huy. Chương trình “Nâng cấp trang thiết bị” và “Dự án Nghìn huyện” sẽ thúc đẩy việc mua sắm nội soi y tế của các bệnh viện cấp huyện tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa cuối năm, với tỷ lệ thiết bị sản xuất trong nước dự kiến vượt quá 60%. Được thúc đẩy bởi cả đổi mới công nghệ và hỗ trợ chính sách, thị trường nội soi y tế của Trung Quốc đang chuyển mình từ “đi theo” sang “đồng hành”, bắt đầu một hành trình phát triển chất lượng cao mới.
Chúng tôi, Công ty TNHH Dụng cụ Y tế Giang Tây Zhuoruihua, là nhà sản xuất tại Trung Quốc chuyên về các vật tư tiêu hao nội soi, bao gồm các sản phẩm thuộc dòng GI như...kẹp sinh thiết, kẹp cầm máu, bẫy polyp, kim điều trị xơ cứng, ống thông phun, bàn chải tế bào học, dây dẫn hướng, giỏ lấy sỏi, ống thông dẫn lưu mật qua mũivân vân, được sử dụng rộng rãi trongHồ sơ bệnh án điện tử (EMR), ESD, ERCPVà chuyên khoa Tiết niệu, chẳng hạn như...ống thông niệu quảnVàỐng thông niệu quản có chức năng hút, cục đá,Giỏ gắp sỏi tiết niệu dùng một lần, Vàdây dẫn tiết niệuvân vân.
Sản phẩm của chúng tôi đạt chứng nhận CE, và nhà máy của chúng tôi đạt chứng nhận ISO. Hàng hóa của chúng tôi đã được xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và một số khu vực châu Á, và nhận được sự công nhận và khen ngợi rộng rãi từ khách hàng!
Thời gian đăng bài: 12/08/2025