Nhờ sự gia tăng liên tục của phẫu thuật ít xâm lấn và các chính sách thúc đẩy nâng cấp thiết bị y tế, thị trường nội soi y tế của Trung Quốc đã chứng minh khả năng phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025. Cả thị trường nội soi cứng và mềm đều tăng trưởng vượt mức 55% so với cùng kỳ năm trước. Sự tích hợp sâu sắc giữa tiến bộ công nghệ và thay thế nội địa đang thúc đẩy ngành công nghiệp chuyển đổi từ “mở rộng quy mô” sang “nâng cấp chất lượng và hiệu quả”.
Quy mô thị trường và động lực tăng trưởng
1. Hiệu suất thị trường chung
Trong nửa đầu năm 2025, thị trường nội soi y tế của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, với thị trường nội soi cứng tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước và thị trường nội soi mềm tăng hơn 56%. Phân tích số liệu theo quý, doanh số bán nội soi trong nước trong quý I tăng khoảng 64% so với cùng kỳ năm trước về giá trị và 58% về khối lượng, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của thiết bị hình ảnh y tế (78,43%). Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng mức độ thâm nhập của phẫu thuật ít xâm lấn (khối lượng thủ thuật nội soi trên toàn quốc tăng 32% so với cùng kỳ năm trước) và nhu cầu nâng cấp thiết bị (chính sách nâng cấp thiết bị đã thúc đẩy mức tăng 37% trong mua sắm).
2. Những thay đổi về cấu trúc trong các phân khúc thị trường
• Thị trường nội soi cứng: Sự tập trung giữa các thương hiệu nước ngoài tăng lên, với Karl Storz và Stryker tăng thị phần kết hợp thêm 3,51 điểm phần trăm, nâng tỷ lệ CR4 từ 51,92% lên 55,43%. Các thương hiệu nội địa hàng đầu, Mindray Medical và Opto-Meddy, chứng kiến thị phần giảm nhẹ. Tuy nhiên, Tuge Medical bất ngờ nổi lên như một người chiến thắng với tốc độ tăng trưởng 379,07% so với cùng kỳ năm trước. Ống nội soi huỳnh quang 4K của hãng đạt tỷ lệ đấu thầu thành công 41% tại các bệnh viện tuyến cơ sở.
• Thị trường nội soi mềm: Thị phần của Olympus giảm từ 37% xuống dưới 30%, trong khi Fujifilm, Hoya và các thương hiệu nội địa Aohua và Kaili Medical tăng trưởng tổng cộng 3,21 điểm phần trăm. Tỷ lệ CR4 giảm từ 89,83% xuống 86,62%. Đáng chú ý, thị trường nội soi điện tử dùng một lần tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm trước. Các công ty như Ruipai Medical và Pusheng Medical đạt doanh số trên 100 triệu nhân dân tệ mỗi sản phẩm, với tỷ lệ thâm nhập vào lĩnh vực tiêu hóa và tiết niệu lần lượt đạt 18% và 24%.
Đổi mới công nghệ và lặp lại sản phẩm
1. Những đột phá về công nghệ cốt lõi
• Hình ảnh quang học: Mindray Medical đã ra mắt nguồn sáng huỳnh quang HyPixel U1 4K, tự hào với độ sáng 3 triệu lux. Hiệu suất của nó ngang ngửa với Olympus VISERA ELITE III, trong khi giá thành lại thấp hơn 30%. Điều này đã giúp tăng thị phần nguồn sáng nội địa từ 8% lên 21%. Hệ thống nội soi huỳnh quang 3D 4K của MicroPort Medical đã được kiểm chứng lâm sàng, đạt độ chính xác hình ảnh huỳnh quang 0,1mm và chiếm hơn 60% ứng dụng trong phẫu thuật gan mật.
• Tích hợp AI: Đầu dò nội soi siêu âm của Kaili Medical tự hào có độ phân giải vượt quá 0,1mm. Kết hợp với hệ thống chẩn đoán hỗ trợ AI, đầu dò này đã tăng tỷ lệ phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm lên 11%. Hệ thống AI-Biopsy của Olympus đã tăng tỷ lệ phát hiện u tuyến trong quá trình nội soi đại tràng lên 22%. Tuy nhiên, do sự thay thế nhanh chóng của các sản phẩm nội địa, thị phần của công ty tại Trung Quốc đã giảm 7%.
• Công nghệ dùng một lần: Ống soi niệu quản dùng một lần thế hệ thứ tư của Innova Medical (đường kính ngoài 7,5Fr, kênh làm việc 1,17mm) có tỷ lệ thành công 92% trong phẫu thuật sỏi phức tạp, rút ngắn thời gian phẫu thuật 40% so với các giải pháp truyền thống; tỷ lệ thâm nhập của ống soi phế quản dùng một lần của Happiness Factory tại các phòng khám ngoại trú hô hấp đã tăng từ 12% lên 28% và chi phí cho mỗi ca phẫu thuật đã giảm 35%.
2. Bố cục sản phẩm mới nổi
• Nội soi nang: Nội soi nang điều khiển từ tính thế hệ thứ năm của Anhan Technology cho phép vận hành theo chế độ "một người, ba thiết bị", hoàn thành 60 lần khám dạ dày trong 4 giờ. Thời gian tạo báo cáo chẩn đoán hỗ trợ AI đã giảm xuống còn 3 phút, và tỷ lệ thâm nhập tại các bệnh viện tuyến cuối đã tăng từ 28% lên 45%.
• Trạm làm việc thông minh: Hệ thống HyPixel U1 của Mindray Medical tích hợp khả năng tư vấn từ xa 5G và hỗ trợ kết hợp dữ liệu đa phương thức (hình ảnh nội soi, bệnh lý và sinh hóa). Một thiết bị duy nhất có thể xử lý 150 ca bệnh mỗi ngày, cải thiện hiệu suất 87,5% so với các mô hình truyền thống.
Động lực chính sách và tái cấu trúc thị trường
1. Tác động của việc thực hiện chính sách
• Chính sách thay thế thiết bị: Chương trình cho vay đặc biệt để thay thế thiết bị y tế (tổng cộng 1,7 nghìn tỷ nhân dân tệ), được triển khai vào tháng 9 năm 2024, đã mang lại những khoản cổ tức đáng kể trong nửa đầu năm 2025. Các dự án mua sắm liên quan đến nội soi chiếm 18% tổng số dự án, trong đó nâng cấp thiết bị cao cấp tại các bệnh viện tuyến cuối chiếm hơn 60% và mua sắm thiết bị trong nước tại các bệnh viện tuyến huyện tăng lên 58%.
• Tiến độ Dự án Ngàn Huyện: Tỷ lệ nội soi cứng được các bệnh viện tuyến huyện mua sắm giảm từ 26% xuống 22%, trong khi tỷ lệ nội soi mềm giảm từ 36% xuống 32%, phản ánh xu hướng nâng cấp cấu hình thiết bị từ cơ bản lên cao cấp. Ví dụ, một bệnh viện tuyến huyện ở một tỉnh miền Trung đã trúng thầu máy nội soi phế quản điện tử siêu âm Fujifilm (EB-530US) với giá 1,02 triệu nhân dân tệ, cao hơn 15% so với thiết bị tương tự vào năm 2024.
2. Tác động của mua sắm theo khối lượng
Chính sách mua sắm thiết bị nội soi theo khối lượng được triển khai tại 15 tỉnh thành trên toàn quốc đã giúp giá mua sắm thiết bị nội soi thương hiệu nước ngoài giảm trung bình 38% và tỷ lệ trúng thầu thiết bị nội địa lần đầu tiên vượt quá 50%. Ví dụ, trong việc mua sắm thiết bị nội soi ổ bụng của các bệnh viện tuyến cuối trong tỉnh, tỷ lệ thiết bị nội địa đã tăng từ 35% năm 2024 lên 62%, chi phí mỗi đơn vị giảm từ 850.000 nhân dân tệ xuống còn 520.000 nhân dân tệ.
Lỗi hệ thống điện/chiếu sáng
1. Nguồn sáng nhấp nháy/mờ dần không liên tục
• Nguyên nhân có thể xảy ra: Kết nối nguồn điện kém (ổ cắm lỏng, cáp bị hỏng), quạt nguồn sáng hỏng (bảo vệ quá nhiệt), bóng đèn sắp cháy.
• Biện pháp khắc phục: Lắp lại ổ cắm điện và kiểm tra cách điện của cáp. Nếu quạt không quay, hãy tắt thiết bị để làm mát (nhằm tránh làm cháy nguồn sáng).
2. Rò rỉ thiết bị (hiếm gặp nhưng gây tử vong)
• Nguyên nhân có thể xảy ra: Mạch bên trong bị hỏng (đặc biệt là nội soi cắt bỏ bằng điện tần số cao), lớp chống thấm nước bị hỏng, khiến chất lỏng rò rỉ vào mạch.
• Xử lý sự cố: Sử dụng máy dò rò rỉ để chạm vào bộ phận kim loại của thiết bị. Nếu có tiếng báo động, hãy tắt nguồn ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất để kiểm tra. (Tuyệt đối không tiếp tục sử dụng thiết bị.)
Đặc điểm mua sắm cấp khu vực và bệnh viện
1. Sự khác biệt của thị trường khu vực
• Mua sắm ống soi cứng: Thị phần ở khu vực phía Đông tăng 2,1 điểm phần trăm lên 58%. Nhờ chính sách nâng cấp trang thiết bị, hoạt động mua sắm ở khu vực miền Trung và miền Tây đã tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Các bệnh viện cấp huyện ở tỉnh Tứ Xuyên đã tăng gấp đôi hoạt động mua sắm ống soi cứng so với cùng kỳ năm trước.
• Mua sắm thiết bị nội soi linh hoạt: Thị phần ở khu vực phía Đông giảm 3,2 điểm phần trăm xuống còn 61%, trong khi khu vực miền Trung và miền Tây tăng tổng cộng 4,7 điểm phần trăm. Việc mua sắm thiết bị nội soi linh hoạt của các bệnh viện tuyến cuối tại tỉnh Hà Nam tăng 89% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm cao cấp như máy nội soi siêu âm và máy nội soi phóng đại.
2. Phân tầng nhu cầu cấp bệnh viện
• Các bệnh viện tuyến cuối vẫn là bên mua chính, với việc mua ống soi cứng và ống soi mềm lần lượt chiếm 74% và 68% tổng giá trị. Họ tập trung vào các thiết bị cao cấp như ống soi ổ bụng huỳnh quang 4K và ống soi phế quản điện tử. Ví dụ, một bệnh viện tuyến cuối ở miền Đông Trung Quốc đã mua hệ thống nội soi lồng ngực KARL STORZ 4K (tổng giá trị: 1,98 triệu nhân dân tệ), với chi phí hàng năm vượt quá 3 triệu nhân dân tệ cho thuốc thử huỳnh quang hỗ trợ.
• Bệnh viện tuyến huyện: Nhu cầu nâng cấp trang thiết bị rất lớn. Tỷ lệ mua sắm máy nội soi cứng cơ bản dưới 200.000 nhân dân tệ đã giảm từ 55% xuống còn 42%, trong khi tỷ lệ mua sắm máy nội soi tầm trung từ 300.000 đến 500.000 nhân dân tệ đã tăng 18%. Máy nội soi mềm chủ yếu là máy nội soi dạ dày độ phân giải cao của Kaili Medical và Aohua Endoscopy trong nước, với giá trung bình khoảng 350.000 nhân dân tệ/chiếc, thấp hơn 40% so với các thương hiệu nước ngoài.
Bối cảnh cạnh tranh và động lực doanh nghiệp
1. Điều chỉnh chiến lược của các thương hiệu nước ngoài
• Tăng cường các rào cản công nghệ: Olympus đang đẩy nhanh việc triển khai hệ thống AI-Sinh thiết tại Trung Quốc, hợp tác với 30 bệnh viện hạng A để thành lập các trung tâm đào tạo AI; Stryker đã ra mắt máy nội soi huỳnh quang 4K di động (nặng 2,3 kg), đạt tỷ lệ thành công 57% tại các trung tâm phẫu thuật trong ngày.
• Khó khăn trong việc thâm nhập kênh: Tỷ lệ chiến thắng của các thương hiệu nước ngoài tại các bệnh viện cấp quận đã giảm từ 38% xuống 29% vào năm 2024. Một số nhà phân phối đang chuyển sang các thương hiệu trong nước, chẳng hạn như nhà phân phối tại Đông Trung Quốc của một thương hiệu Nhật Bản đã từ bỏ đại lý độc quyền và chuyển sang các sản phẩm của Mindray Medical.
2. Đẩy nhanh việc thay thế trong nước
• Hiệu suất của các công ty hàng đầu: Doanh thu kinh doanh nội soi cứng của Mindray Medical tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, với các hợp đồng trúng thầu đạt 287 triệu nhân dân tệ; doanh thu kinh doanh nội soi mềm của Kaili Medical tăng biên lợi nhuận gộp lên 68% và tỷ lệ thâm nhập nội soi siêu âm AI tại các khoa tiêu hóa vượt quá 30%.
• Sự trỗi dậy của các công ty đổi mới: Tuge Medical đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng thông qua mô hình “thiết bị + vật tư tiêu hao” (tỷ lệ mua lại hàng năm của các tác nhân huỳnh quang là 72%) và doanh thu trong nửa đầu năm 2025 đã vượt quá cả năm 2024; Hệ thống laser bán dẫn 560nm của Opto-Mandy chiếm 45% phẫu thuật tiết niệu, thấp hơn 30% so với chi phí thiết bị nhập khẩu.
Thách thức và triển vọng tương lai
1. Các vấn đề hiện tại
• Rủi ro chuỗi cung ứng: Sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các linh kiện quang học cao cấp (như bộ thiết bị hình ảnh sợi quang) vẫn ở mức 54%. Việc bổ sung các linh kiện nội soi vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ đã làm tăng số ngày luân chuyển hàng tồn kho của các công ty trong nước từ 62 ngày lên 89 ngày.
• Điểm yếu về an ninh mạng: 92,7% máy nội soi mới dựa vào mạng nội bộ bệnh viện để truyền dữ liệu, tuy nhiên, đầu tư vào an ninh thiết bị trong nước chỉ chiếm 12,3% ngân sách R&D (so với mức trung bình toàn cầu là 28,7%). Một công ty niêm yết trên thị trường STAR đã nhận được Cảnh báo thẻ vàng theo MDR của EU vì sử dụng chip không được chứng nhận FIPS 140-2.
2. Dự báo xu hướng tương lai
• Quy mô thị trường: Thị trường nội soi Trung Quốc dự kiến sẽ vượt quá 23 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, trong đó nội soi dùng một lần chiếm 15% tổng thị trường. Thị trường toàn cầu dự kiến sẽ đạt 40,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng (9,9%).
• Định hướng công nghệ: Độ phân giải siêu cao 4K, chẩn đoán hỗ trợ AI và định vị huỳnh quang sẽ trở thành các tính năng tiêu chuẩn, với thị phần nội soi thông minh dự kiến đạt 35% vào năm 2026. Nội soi nang sẽ được nâng cấp với hình ảnh đa phổ và tái tạo 3D. Cơ sở tại Vũ Hán của Anhan Technology sẽ chiếm 35% thị phần nội địa sau khi đi vào sản xuất.
• Tác động chính sách: Dự án “Nâng cấp Thiết bị” và “Nghìn Quận” tiếp tục tạo ra nhu cầu. Dự kiến, việc mua sắm thiết bị nội soi tại các bệnh viện tuyến huyện sẽ tăng 45% so với cùng kỳ năm trước trong nửa cuối năm 2025, với tỷ lệ trúng thầu thiết bị sản xuất trong nước vượt quá 60%.
Lợi ích từ chính sách tiếp tục được giải phóng. “Nâng cấp Thiết bị” và “Dự án Ngàn Quận” sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm trước trong việc mua sắm thiết bị nội soi tại các bệnh viện cấp quận trong nửa cuối năm nay, với tỷ lệ trúng thầu thiết bị nội địa dự kiến vượt quá 60%. Nhờ sự đổi mới công nghệ và hỗ trợ chính sách, thị trường nội soi y tế của Trung Quốc đang chuyển đổi từ “đi theo” sang “song hành”, bắt đầu một hành trình phát triển chất lượng cao mới.
Chúng tôi, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Giang Tây Zhuoruihua, là nhà sản xuất tại Trung Quốc chuyên về vật tư tiêu hao nội soi, bao gồm dòng sản phẩm GI nhưkẹp sinh thiết, kẹp cầm máu, bẫy polyp, kim tiêm xơ cứng, ống thông phun, bàn chải tế bào học, dây dẫn hướng, giỏ đựng đá, ống thông dẫn lưu mật mũiv.v. được sử dụng rộng rãi trongEMR, ESD, ERCP. Và Đường dây tiết niệu, chẳng hạn nhưbao tiếp cận niệu quảnVàbao niệu quản có ống hút, cục đá,Giỏ đựng sỏi tiết niệu dùng một lần, Vàhướng dẫn tiết niệuvân vân.
Sản phẩm của chúng tôi đạt chứng nhận CE và nhà máy đạt chứng nhận ISO. Hàng hóa của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và một phần Châu Á, và nhận được sự công nhận và khen ngợi rộng rãi từ khách hàng!
Thời gian đăng: 12-08-2025