Báo cáo chi tiết thị trường nội soi tiêu hóa Trung Quốc năm 2025

Những hiểu biết sâu sắc: "Trò chơi vương quyền" trên bàn ăn 4,57 tỷ người

Năm 2025 chứng kiến ​​một làn sóng biến động mạnh mẽ khác trên thị trường nội soi tiêu hóa Trung Quốc. Dữ liệu mới nhất từ ​​YiZhaoCai cho thấy tổng giá trị thị trường mẫu đạt 4,57 tỷ nhân dân tệ, bao gồm 1.735 bộ hệ thống hoàn chỉnh và 2.839 thân máy nội soi được mua riêng lẻ. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn trong ngành và những đối thủ mới nổi, ai mới là người chiến thắng thực sự? Làn sóng thay thế sản phẩm nội địa sẽ định hình lại bối cảnh thị trường trong tương lai như thế nào? 

Báo cáo này, dựa trên dữ liệu độc quyền từ YiZhaoCai, cung cấp phân tích chuyên sâu về "Trò chơi vương quyền" trị giá 4,57 tỷ nhân dân tệ từ bốn khía cạnh chính: Khu vực, Thương hiệu, Mua sắm tập trung và Các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. 

I. Cạnh tranh khu vực: Tứ Xuyên, Giang Tô và Quảng Đông dẫn đầu cuộc đua; 10 tỉnh hàng đầu chiếm hơn 57% thị phần.

Nhu cầu mua sắm nội soi tiêu hóa có mối tương quan chặt chẽ với sức mạnh kinh tế khu vực và trình độ phát triển y tế. Năm 2025, thị trường cho thấy hiệu ứng “tập trung nguồn cung” rõ rệt.

Tỉnh Tứ Xuyên (9,86%) bất ngờ chiếm vị trí đầu bảng, trở thành thị trường nội soi tiêu hóa lớn nhất cả nước. Điều này có thể là do "hiệu ứng hút" mạnh mẽ của tỉnh này đối với các tỉnh lân cận với vai trò là "Trung tâm Y tế phương Tây". Theo sát phía sau, Giang Tô (9,28%) và Quảng Đông (6,51%) giữ ba vị trí dẫn đầu, tận dụng sức mạnh kinh tế và dân số đông đảo của mình. Đáng chú ý, mười tỉnh hàng đầu chiếm tổng cộng 57,08% thị phần, cho thấy hiệu ứng Matthew đang ngày càng gia tăng.

II. Cuộc đối đầu thương hiệu: Nước ngoài vs. Nội địa, những luồng ngầm trong "cuộc cạnh tranh bốn cường quốc"

Cuộc cạnh tranh thương hiệu năm 2025 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai gã khổng lồ nước ngoài và hai đối thủ hàng đầu trong nước. Dữ liệu từ nhiều khía cạnh khác nhau cho thấy sự phức tạp và gay cấn của cuộc đối đầu này.

Báo cáo cốt lõi: Sự cân bằng giữa giá trị và khối lượng.

Xét về chỉ số giá trị doanh thu quan trọng, Olympus (35,63%) và Fujifilm (33,56%) vẫn là những nhà thống trị tuyệt đối, với thị phần kết hợp gần 70%, cho thấy vị thế vững chắc của họ trên thị trường cao cấp. Trong số các thương hiệu nội địa, SonoScape (13,96%) và Aohua (11,41%) giữ vững vị trí hàng đầu.

Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng bán hàng, Fujifilm (29,40%) đã vượt qua Olympus (27,26%), cho thấy khối lượng hàng xuất xưởng của Fujifilm lớn hơn ở phân khúc thị trường tầm trung. SonoScape (17,85%) và Aohua (17,72%) duy trì thứ hạng tương tự về khối lượng và giá trị, phản ánh rằng “đổi giá lấy số lượng” vẫn là chiến lược chính của các thương hiệu nội địa ở giai đoạn này.

Chiến trường mua sắm tập trung: “Lợi thế sân nhà” của điện năng trong nước

Mua sắm tập trung (mua hàng theo khối lượng) đóng vai trò là "bãi thử nghiệm" xác thực nhất để quan sát việc thay thế hàng hóa trong nước.

Về khối lượng mua sắm tập trung, Aohua (50,27%) chiếm một nửa thị trường với lợi thế tuyệt đối, trở thành người chiến thắng lớn nhất trong lĩnh vực này. Điều này cho thấy khả năng phản ứng nhanh chóng của họ đối với các chính sách và chiến lược định giá linh hoạt. SonoScape (18,03%) cũng thể hiện rất tốt.

Về giá trị mua sắm tập trung, Fujifilm (31,48%) và Olympus (28,26%) vẫn dẫn đầu, dựa vào danh mục sản phẩm cao cấp của họ. Tuy nhiên, Aohua (27,47%) bám sát phía sau với khoảng cách rất nhỏ, cho thấy chiến lược mua sắm tập trung của họ không chỉ dựa vào giá thấp; họ cũng đã thành công trong việc giới thiệu các sản phẩm tầm trung đến cao cấp.

III. Sự trỗi dậy của những người chơi mới: Ai sẽ là "người thay đổi cuộc chơi" tiếp theo?

Trong khi các ông lớn thị trường đang tham gia vào những cuộc cạnh tranh khốc liệt, một nhóm các “người mới” đang âm thầm tập hợp. Trong năm năm qua, số lượng doanh nghiệp được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia (NMPA) cấp phép tham gia thị trường nội soi đã tăng lên hàng năm.

Các doanh nghiệp sản xuất nội soi tiêu hóa mới được NMPA phê duyệt (2021-2025)

Phê duyệt nhanh chóng, người chơi mới đổ xô vào.

Bắt đầu từ năm 2023, quy trình phê duyệt sản phẩm nội soi của NMPA đã được đẩy nhanh đáng kể. Năm 2025, cả số lượng đăng ký mới (63) và doanh nghiệp mới (7) đều đạt đỉnh điểm, được thúc đẩy bởi chính sách khuyến khích của quốc gia đối với thiết bị y tế trong nước và sự theo đuổi mạnh mẽ từ vốn công nghiệp.

“Star Enterprises” bước vào đấu trường

Danh sách các đơn vị tham gia rất ấn tượng, bao gồm những gã khổng lồ trong lĩnh vực thiết bị y tế dạng nền tảng như MicroPort, United Imaging, Wego, Lepu Medical và UE Medical. Sự gia nhập của họ, được hỗ trợ bởi hoạt động nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, tiềm lực tài chính vững chắc và mạng lưới kênh phân phối rộng khắp, đặt ra một thách thức lâu dài và sâu sắc đối với cấu trúc thị trường hiện tại.

IV. Kết luận và triển vọng

Thị trường nội soi tiêu hóa Trung Quốc năm 2025 được đặc trưng bởi sự cạnh tranh khốc liệt, nơi "cuộc chiến bảo vệ thị trường cao cấp" diễn ra song song với "cuộc chiến giành giật thị trường trung và thấp cấp thông qua mua sắm tập trung". Các thương hiệu nước ngoài bảo vệ lợi nhuận thị trường cao cấp của mình bằng lợi thế về công nghệ và thương hiệu. Ngược lại, các thương hiệu trong nước, tận dụng các chính sách hỗ trợ, nhanh chóng mở rộng quy mô thông qua mua sắm tập trung và thâm nhập kênh phân phối vào các thị trường cấp thấp hơn, đồng thời tích cực đẩy mạnh thâm nhập phân khúc cao cấp.

Nhìn về phía trước, với sự gia nhập mạnh mẽ của nhiều ông lớn như MicroPort và United Imaging, cũng như các đối thủ mới như UE Medical, cạnh tranh thị trường sẽ càng trở nên gay gắt hơn. Đổi mới công nghệ, kiểm soát chi phí và chiều sâu kênh phân phối sẽ cùng nhau quyết định người chiến thắng cuối cùng trong vòng tái cấu trúc thị trường tiếp theo.

Ghi chú về nguồn dữ liệu:

Dữ liệu xếp hạng trong báo cáo này được Công ty TNHH Tư vấn Dữ liệu Bắc Kinh YiBai ZhiHui biên soạn, dựa trên những thông tin mà công ty này cho là đáng tin cậy và hiện đang được công khai.

Dữ liệu về các doanh nghiệp mới được lấy từ Endoscopy Vision flex Industry Notes.

#Nội soi đường tiêu hóa #Thiết bị y tế #Phân tích thị trường #Thay thế trong nước

Chúng tôi, Công ty TNHH Dụng cụ Y tế Giang Tây Zhuoruihua, là nhà sản xuất tại Trung Quốc chuyên về các vật tư tiêu hao nội soi, bao gồm các sản phẩm thuộc dòng GI như...kẹp sinh thiết, kẹp cầm máu, bẫy polyp, kim điều trị xơ cứng, ống thông phun,bàn chải tế bào học, dây dẫn hướng, giỏ lấy sỏi, ống thông dẫn lưu mật qua mũivân vân. được sử dụng rộng rãi trong EMR, ESD, ERCP. Và chuyên khoa Tiết niệu, chẳng hạn như ống thông niệu quảnvà ống thông niệu quản có chức năng hút,dRổ gắp sỏi tiết niệu dùng một lần, dây dẫn hướng niệu khoa, v.v.

Sản phẩm của chúng tôi đạt chứng nhận CE, và nhà máy của chúng tôi đạt chứng nhận ISO. Hàng hóa của chúng tôi đã được xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và một số khu vực châu Á, và nhận được sự công nhận và khen ngợi rộng rãi từ khách hàng!